Este guia explica, em linguagem de tutorial, como usar a agenda Contatos da loja — o CRM da Unefesta — para organizar clientes e leads, acompanhar o funil de vendas, registrar interações e (com WhatsApp Business conectado) enviar modelos e campanhas.
No menu do painel, o atalho aparece como Clientes - CRM. Na tela, o título é Contatos da loja.
Para conectar o WhatsApp Business (Meta), custos e coexistência com o app no celular, veja WhatsApp Business (Meta) — guia do vendedor.
O que é e para que serve
Cada loja tem a própria agenda de contatos. É independente do perfil global do comprador na Unefesta: serve para você gerenciar relacionamento, funil e follow-up.
Com a agenda você pode:
- Cadastrar, importar e organizar contatos
- Ver quem já comprou, quem veio do WhatsApp e quem ainda está em prospecção
- Trabalhar em visão Lista ou Funil (kanban)
- Registrar notas, ligações e outras interações na linha do tempo
- Criar listas (automáticas por compra ou manuais) e disparar campanhas de modelos WhatsApp
- Acompanhar métricas do funil e tempo médio de primeira resposta
Como acessar
- No painel do vendedor, abra Clientes - CRM no menu.
- Se você tem mais de uma loja, escolha a loja no seletor superior.
- Use Atualizar quando quiser recarregar a lista e as métricas.
Atalhos úteis na mesma área:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Novo contato | Cadastro manual |
| Importar planilha | Importação em massa (CSV / planilha) |
| Modelos WhatsApp | Criar e acompanhar modelos na Meta |
| Campanha marketing | Disparo em massa (só com WhatsApp conectado) |
| Configurar funil | Editar etapas do kanban (no modo Funil) |
| Modelo CSV | Baixar o arquivo-modelo de importação |
Lista ou Funil: duas formas de ver os mesmos contatos
No topo da página você alterna entre:
| Visão | Quando usar |
|---|---|
| Lista | Buscar, filtrar, selecionar vários contatos, abrir o painel de detalhes |
| Funil | Arrastar cartões entre etapas do pipeline e ver o volume por coluna |
Na Lista, com contatos marcados, use Mover para etapa… + Mover etapa para corrigir vários de uma vez (útil se o funil inicial atribuiu a etapa errada). No Funil, continue movendo um a um pelo arraste.
Clicar em um cartão no funil abre o detalhe do contato (volta para a visão lista com o painel lateral).
Como os contatos entram na agenda
Cadastro manual
- Clique em Novo contato.
- Preencha pelo menos o nome e o telefone (com DDD).
- Opcional: e-mail, CPF, endereço, tags e notas.
- Salve — ou use Criar contato e enviar convite se quiser convidar a pessoa a criar conta na Unefesta (precisa de e-mail).
O contato nasce como Em prospecção e entra na etapa padrão do funil (em geral Novos).
Importação por planilha
- Clique em Importar planilha (ou baixe antes o Modelo CSV).
- Siga os passos da tela (prévia → confirmação).
- Contatos importados entram com status Importado.
Também é possível importar a partir da integração Elo7, quando disponível na etapa de importação.
Compra / checkout na Unefesta
Quando alguém finaliza um pedido na sua loja, a Unefesta associa (ou cria) o contato com origem Checkout / pedido e status Cliente ativo, vinculando a conta do comprador quando existir.
WhatsApp Business (com integração)
Com o número conectado em Integrações das Lojas:
- Contatos da agenda do WhatsApp Business podem ser sincronizados (conforme a política de sincronização escolhida).
- Quem escreve no seu WhatsApp pode aparecer como lead e gerar/atualizar contato com origem WhatsApp.
- A política Sincronizar tudo traz mais conversas e agenda; Só contatos e pedidos Unefesta restringe o que é guardado. Detalhes: guia WhatsApp Business.
Sem WhatsApp conectado
Você ainda usa a agenda normalmente: cadastro manual, importação, funil, listas, notas, pedidos e Nova venda. O que falta sem a integração é: modelos, campanhas de marketing WhatsApp, coluna de opt-in, limite Meta e auto-respostas de boas-vindas/ausência pela Unefesta.
Status e funil: dois eixos diferentes
É importante não misturar os dois conceitos.
Status (classificação do relacionamento)
Aparece como badge na lista e no detalhe. Filtro: Todos os status.
| Status | Significado prático |
|---|---|
| Importado | Veio de planilha ou da sincronização WhatsApp; ainda não “aquecceu” na conversa |
| Em prospecção | Cadastro manual ou lead inicial |
| Em conversa | Já houve interação relevante (por exemplo mensagem recebida no WhatsApp) |
| Cliente ativo | Conta Unefesta vinculada / compra — badge Conta vinculada |
| Arquivado | Fora de campanhas de marketing |
O status evolui sozinho em alguns casos (por exemplo, de importado/prospecção para Em conversa quando o cliente manda mensagem). Mover o cartão no funil não altera o status — só a etapa do funil.
Funil (etapas comerciais)
São as colunas do modo Funil. Cada contato fica em uma etapa.
Ao criar a loja, a Unefesta já cria etapas padrão, por exemplo:
- Novos (padrão para novos contatos)
- Em conversa
- Qualificado
- Cliente (marcada como Fechado (ganho))
- Perdido
- Arquivado
Você pode renomear, reordenar (setas para cima/baixo), mudar se a etapa é Em aberto, Fechado (ganho) ou Perdido, definir a etapa padrão, escolher cor e adicionar etapas em Configurar funil.
- Arrastar no kanban (ou escolher a etapa em Editar contato) atualiza o funil e registra na linha do tempo algo como Etapa do funil.
- Contatos em etapas “ganho” e “perdido” alimentam as métricas de fechamento (veja abaixo).
Trabalhando um contato (painel de detalhes)
Na visão Lista, clique em uma linha. No painel lateral você vê:
| Área | O que fazer |
|---|---|
| Badges | Status, etapa do funil, origem, conta vinculada |
| Nova venda | Abre o checkout já associado a esse contato |
| Abrir chat | Vai para a conversa (quando existir chat vinculado) |
| Editar | Nome, telefone, e-mail, CPF, endereço, etapa do funil, notas, tags |
| Convite | Envia e-mail convidando a criar conta (se ainda não for cliente ativo e houver e-mail) |
| Abas | Timeline, Pedidos, Campanhas, Notas |
Timeline
Linha do tempo unificada: interações manuais, mudanças de etapa, mensagens/chats, pedidos e envios de marketing.
Você pode registrar manualmente: Nota, Ligação, E-mail, Reunião ou Outro (com data opcional).
Também é possível adicionar números extras de telefone no contato, além do principal.
Tags e filtros
Use tags (separadas por vírgula no cadastro) para segmentar. Na lista, filtre por status, origem, tag, etapa do funil e busque por nome, telefone ou e-mail. Marcar uma ou mais listas também filtra a tabela (união dos membros) e serve de audiência para campanhas.
Origens (como o contato foi criado)
| Origem na tela | Situação típica |
|---|---|
| Cadastro manual | Você criou pelo botão Novo contato |
| Importação CSV | Planilha / Elo7 |
| Sync ou conversa WhatsApp | |
| Checkout / pedido | Compra na Unefesta |
Listas de contatos
A seção Listas de contatos fica acima da tabela/funil.
Listas automáticas
Criadas pela loja com base em pedidos pagos:
- Comprou nos últimos 30 dias
- Comprou nos últimos 3 meses
- Comprou nos últimos 6 meses
- Comprou no mesmo mês do ano passado
Use Atualizar nas listas para recalcular os membros.
Listas manuais
- Nova lista → nome (e descrição, se quiser).
- Na tabela, marque contatos e use Adicionar à lista… (ou Mover para etapa… para mudar o funil em massa).
- Na engrenagem da lista, Gerenciar lista para remover membros.
Listas manuais servem bem para campanhas pontuais (ex.: “Orçamento festa junina”).
Filtrar pela lista
Marque o checkbox da lista para filtrar os contatos exibidos. Dá para marcar várias (mostra a união), desmarcar, ou usar Limpar seleção de listas / Limpar filtros. A mesma seleção alimenta a Campanha marketing.
WhatsApp: modelos, opt-in e campanhas
Requer integração WhatsApp Business (Meta) conectada e conta pronta para enviar (pagamento na Meta ok). Veja o guia completo.
Modelos
Em Modelos WhatsApp, crie modelos e aguarde aprovação da Meta. Só modelos aprovados aparecem para envio.
No detalhe do contato: Enviar modelo WhatsApp (envio unitário).
Autorização de marketing (opt-in)
Modelos de marketing exigem que o contato tenha autorizado promoções.
- No envio unitário, se ainda não houver autorização, a Unefesta pode enviar um pedido com botões Sim / Não no WhatsApp.
- Em campanha em massa, quem ainda não autorizou é ignorado na prévia (a campanha não dispara o pedido de opt-in para todo mundo de uma vez).
Na lista (com WhatsApp conectado) aparece a coluna Opt-in marketing.
Campanha marketing
- Marque listas e/ou contatos na página.
- Clique em Campanha marketing.
- Escolha um modelo de marketing aprovado.
- Pré-visualizar — veja elegíveis e motivos de quem será ignorado.
- Disparar campanha.
Motivos comuns de exclusão na prévia:
- Contato arquivado
- Sem telefone
- Marketing não autorizado / recusado / aguardando Sim ou Não
- Sem interação recente no WhatsApp (em geral 30 dias desde a última mensagem do cliente)
- Marketing enviado há pouco tempo (em geral 7 dias)
- Já houve marketing sem nova interação ou compra depois
- Limite de envios da Meta nas últimas 24 horas
A tela mostra o limite de marketing Meta (24h) para você não ultrapassar a capacidade do número.
Limpeza de importados WhatsApp
Com filtro de origem WhatsApp (e status adequado), pode aparecer Excluir importados WhatsApp para limpar contatos elegíveis importados pela sincronização — útil após testes ou desconexão. Use com cuidado.
Mensagens de boas-vindas e ausência
Configuram-se em Integrações das Lojas → WhatsApp Business (Meta), não na tela de contatos.
Há dois modos principais:
| Modo | O que faz |
|---|---|
| Boas-vindas e ausência são independentes. Cada uma pode estar: |
| Opção | Comportamento |
|---|---|
| Desligada | Não identifica nem envia |
| App (só identificar) | Reconhece ecos do WhatsApp Business no celular; marca na timeline; não conta no TMR |
| Unefesta (texto livre) | Envia o texto configurado pela loja (não é modelo Meta) |
Exemplo: boas-vindas pelo app e ausência pela Unefesta (ou o contrário).
Se a ausência for Unefesta:
- Defina o horário comercial (dias e intervalos; padrão comum: segunda a sexta, 9h–18h, fuso de São Paulo).
- Fora do horário, sai a mensagem de ausência (tem prioridade sobre boas-vindas Unefesta).
Se as boas-vindas forem Unefesta:
- Texto livre com intervalo de cerca de 7 dias por conversa.
- Só funciona na janela de 24h após o cliente escrever.
Não dispara em cima de sincronização de histórico antigo nem em certos tipos de mensagem interativa. Se usar Unefesta, desligue a mesma auto-resposta no app para não duplicar.
Dica: se usar o modo Unefesta, desative as auto-respostas duplicadas no app WhatsApp Business no celular, para o cliente não receber duas mensagens iguais.
Métricas do funil
O bloco Métricas do funil fica no topo da página de contatos. Os botões 7d / 30d / 90d mudam o período de leads, conversão, fechamento, qualificação e TMR. Abertos / fechados / perdidos do funil ilustrativo são um retrato atual das etapas.
| Card | O que significa | Período? |
|---|---|---|
| Funil ilustrativo | Barras por etapa (abertos + ganhos no final); perdidos fora; arquivados ao lado | Não (agora) |
| Abertos / Fechados / Perdidos | Contagem atual por tipo de etapa | Não (agora) |
| Leads gerados | Contatos criados no período | Sim |
| Vendas | Desses leads, quantos já têm pedido pago | Sim |
| Taxa conversão | (\text{Vendas} \div \text{Leads gerados}) — eficiência do funil como um todo | Sim |
| Oportunidades | Leads do período que saíram de Novos / estão em conversa, qualificado, ganho ou perdido | Sim |
| Oport. ganhas | Dessas oportunidades, quantas viraram ganho (pedido, cliente ativo ou etapa de ganho) | Sim |
| Taxa fechamento | (\text{Oportunidades ganhas} \div \text{Oportunidades criadas}) — eficiência na negociação | Sim |
| Qualificadas / Desqualificadas | Qualificado/ganho/conta vinculada vs. arquivados, sobre os leads do período | Sim |
| TMR | Tempo médio de 1ª resposta (WhatsApp / interno / geral) | Sim |
Conversão vs. fechamento
- Taxa de conversão geral: de todos os leads que entraram no CRM no período, quantos compraram (pedido pago).
- Taxa de fechamento (win rate): das leads que viraram oportunidade (negociação real no funil), quantas foram ganhas. Não usa “ganhos ÷ (ganhos + perdidos)” do snapshot — o denominador é o total de oportunidades criadas no período.
Como o TMR é calculado (em palavras simples)
- Olha conversas vinculadas a um contato da loja.
- Encontra a primeira mensagem do cliente.
- Encontra a primeira resposta da loja depois disso.
- Mede o tempo entre as duas.
- Só inclui o caso se essa resposta caiu no período escolhido (7, 30 ou 90 dias).
Não entram como “resposta” para o TMR:
- Mensagens automáticas de sistema
- Boas-vindas e ausência
- Espelhos de notificação de pedido
- Certos disparos automáticos de marketing
O número grande é a média. Passe o mouse no card para ver a mediana e quantas conversas entraram na amostra (N). Valores longos (mais de 48 horas) podem aparecer em dias.
Os números são recalculados ao carregar a página, trocar de loja ou mudar o período — não há um contador gravado minuto a minuto.
Fluxo sugerido no dia a dia
- Importe sua base ou conecte o WhatsApp e escolha a política de sincronização.
- Ajuste as etapas em Configurar funil com os nomes do seu processo de venda.
- Trabalhe leads no Funil; use a Lista para buscar e campanhas.
- No detalhe, registre o que importa na Timeline e use Nova venda quando for fechar.
- Monte listas e, com opt-in em dia, dispare Campanha marketing com modelo aprovado.
- Acompanhe Abertos / Fechados / Perdidos e o TMR para ver se o atendimento está rápido o bastante.
Resumo rápido
| Pergunta | Resposta curta |
|---|---|
| Onde fica? | Menu Clientes - CRM → Contatos da loja |
| Preciso de WhatsApp? | Não para agenda, funil e listas; sim para modelos, campanhas e auto-respostas |
| Status e funil são a mesma coisa? | Não — status = tipo de relacionamento; funil = etapa comercial |
| Como mudo a etapa? | Arrastar no funil ou Editar → etapa do funil |
| Campanha envia para quem não deu opt-in? | Não — na massa esses contatos são ignorados |
| Boas-vindas/ausência onde? | Integrações das Lojas → WhatsApp Business |
| O TMR conta auto-resposta? | Não |
Veja também
- WhatsApp Business (Meta) — guia do vendedor
- Notificações de pedido pelo WhatsApp
- E-mails e mensagens de sistema
- Métricas no painel do vendedor (métricas de vitrine e tráfego — distintas das métricas do CRM)